会計事務所の業務提携先募集

AIやITの進化、税理士試験の受験者数減少など、現在の私たち税理士事務所を取り巻く景況を見渡すと、決して明るいものだけであるとはいえません。

しかしながら、そうした環境下でも成長されている税理士事務所様は数多く存在します。また、われわれSBCグループでも多くの税理士事務所様と提携させていただき、顧問料・決算料といった固定収入の他にも様々なプラスアルファとなる収入源を生み出すことで、事務所様の売上と顧客満足度の向上に貢献させていただいております。

SBCにご協力させていただけることがあれば、ぜひお声がけください。

このようなお困りごとはありませんか?

  1. 記帳代行や経理業務全般(BPO)を外部委託したい
  2. 国税OBを活用したい
  3. ライバルが多いため、提案内容を増やして顧客満足度を高めたい
  4. 売上を増やすために何から取り組んでよいか迷っている
  5. 事務所スタッフのスキルをアップさせ、個人売上高を増やしたい

Ⅰ.記帳代行やお客様の経理業務全般(BPO)をお受けいたします

1.POINT

  • お客様から委託された記帳代行や申告書作成、経理業務全般(BPO)をお受けいたします。
  • お客様からの仕訳入力や給与計算、振込代行などのご依頼をお引き受けできない場合もSBCが代行いたします。

2.MERIT

  • 解約防止とともに顧客満足度の向上に繋がります。
  • 対応可能なスタッフの採用や育成にかかるコストや手間を削減できます。

3.CASE

A税理士事務所 様
■売上1億円 ■従業員数15名 ■顧問先250社
お客様から「経理担当者が辞めたので仕訳入力や振り込み、請求書の発行などの代行をして欲しい」との要望が何度かあった。しかし、従業員が処理できる業務量にも限界があり、お客様のご相談をお断りしていた。その結果、顧問契約の解約につながることもあり困っていたが、提携により私たちの代わりに業務を請け負ってもらえるため、今では全て引き受けることが可能になった。顧客満足度の向上と解約防止につながりとても助かっている。

Ⅱ.国税OBを多数揃えています

1.POINT

  • 法人税、資産税を担当していた国税局OBスタッフが代わりに税務調査の立ち合いを行います。
  • 査察部や資料調査課の対応もお引き受けいたします。

2.MERIT

  • 税務調査の事前準備、税務調査開始時の注意事項確認、調査官の質問の意図説明など税務調査をする側からのアドバイスによりお客様の不安を解消いたします。

3.CASE

B税理士事務所 様
■売上6,000万円 ■従業員数7名 ■顧問先100社
お客様より税務調査の対応の依頼があったが、税務調査の対応に長けている従業員が居なかったため、不安を感じていた。事前の打ち合わせや税務調査に立ち会って頂いたお陰で安心して調査に臨めた。

Ⅲ.売上向上に貢献します

【M&Aサポート】

1.POINT

  • 会社や事業を売りたいお客様、買いたいお客様のお相手探しいたします。
  • M&Aの事前準備から実施、統合完了までワンストップでサポートいたします。

2.MERIT

  • 事務所の売上アップに貢献いたします。
    ※手数料の50%をお渡しいたします。
    (大手M&A会社の手数料20%と比較してもお得です)

3.CASE

C税理士事務所 様
■売上2億円 ■従業員数25名 顧問先400社
お客様から事業譲渡したいという相談が過去に何度かあったが、従業員の中にM&Aの実務経験者が居らず、M&Aの仲介会社にお客様を紹介していた。紹介手数料はいただけるものの、進捗状況の共有などはなく、気づいたら既に売却されていたということも何度かあり、M&Aの紹介をすることに不安を感じていた。しかし、提携をしてみると、とても親身にサポートしてくれる上に紹介手数料を今の仲介会社よりも多くいただけるので驚いた。これまではM&Aに対して消極的だったが、今ではお客様にM&Aの売り情報、買い情報などを積極的に発信するようになり、以前に比べてお客様からの相談が増えた。

【保険・金融商品提案サポート】

1.POINT

  • 状況に応じて、担当者と面談に同席をさせていただき、代わりに説明いたします。
  • お客様の潜在的なニーズの掘り起こしを一緒に行います。

2.MERIT

  • 売上アップ(手数料の50%をお渡しいたします)。
  • 顧問先のニーズに幅広く対応することで顧客満足度を高め、解約を防ぎます。
  • 社内勉強会などを開催し、スタッフの方のスキルアップに繋げます。
  • 保険満期などの管理にかかる手間を省きます。

3.CASE

D税理士事務所 様
■売上2憶5,000万円 ■従業員数 35名 ■顧問先500社
お客様の借入に対する保障や将来へのキャッシュフローを考えての貯蓄等だけでなく、相続事業承継に活用できるような保険も提案してくれるのが良い。これまでは某保険会社にお客様を紹介していたが、担当者の動きが悪く少し不満を感じていた。SBCは保険の取次だけではなく、従業員向け勉強会の開催やお客様ニーズの掘り起こしサポートなどを行ってくれるため、スタッフのレベルアップやモチベーションアップにもつながっている。

【事業承継・相続対策】

1.POINT

  • 組織再編やホールディングス化などの複雑なスキームを専門スタッフが構築いたします。
  • 資産管理会社の活用法などのスキームを構築いたします。
  • 相続対策として、信託や遺言、生前贈与などのノウハウを提供いたします。

2.MERIT

  • スキーム構築にかかる手間を省く事ができます。
  • 金融機関による他事務所紹介などによる契約切り替えを防ぎます。
  • 最新の情報を共有し、お客様満足度を高めます。

3.CASE

E税理士事務所 様
■売上8,000万円 ■従業員数 10名 ■顧問先200社
以前にお客様よりホールディング経営について教えて欲しいとご相談があったが、今までスキームを組んだ経験のある従業員が居なかったため、対応できないとお答えした。その後、金融機関からホールディングの提案があったようで、その際に顧問契約も金融機関の提携先の税理士に切り替わってしまった。今回、お客様のニーズに対応すべく、SBCと提携をさせていただいた。結果的に、顧問契約の解約を未然に防げる上に、従業員の提案スキルの向上にも繋がっている。金融機関や同業者でも知りえないようなスキームを提案してくれる。お客様にも喜んでいただき、非常にありがたい。

SBC3つのお約束

貴事務所とのパートナーシップを構築させていただくにあたり、私たちは次の3点について厳守することをお約束いたします。

1.貴事務所とお客様との税務顧問契約を守ります

ご紹介いただくお客様は、貴事務所が時間をかけて関係を構築されてこられた大切な存在です。そのお客様を安心してご紹介いただくためにも、当然ながら業務提携を機に税務顧問契約を弊社に切り替えるようなことは一切いたしません。

2.無断で私たちからお客様に直接コンタクトを取りません

お客様にとっての担当者はあくまで貴事務所のご担当者様です。無断で弊社から直接お客様にコンタクトを取ることは決していたしません。提案をする際は、事前に担当者に提案内容を説明し、ご納得いただいたものだけを提案いたします。

3.結果や情報は全て共有いたします

お客様へご提案した結果はすべて報告いたします。その他、お客様から直接私たちに相談があったような場合も、その内容は必ず共有いたします。

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